Основания наследования обязательной доли

Основания наследования обязательной доли

Адаева Елена Андреевна, помощник нотариуса Починковского района Нижегородской области.

Нестерова Татьяна Ивановна, доцент кафедры гражданского права и процесса Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева, кандидат юридических наук, доцент.

В данной статье рассматривается институт обязательной доли в наследстве, его правовое регулирование, особенности определения обязательной доли.

Ключевые слова: обязательная доля наследования, наследство, иждивенцы.

Grounds for inheriting of the statutory share

E.A. Adaeva, T.I. Nesterova

Adaeva Elena A., assistant to the notary, the Pochinki District, the Nizhnij Novgorod Region.

Nesterova Tatyana I., assistant professor, Chair of Civil Law and Procedure, Moscow State University named after N.P. Ogarev, candidate ofjuridical services, assistant professor.

This article focuses on the institution of mandatory share in the inheritance, his legal regulation, particularly the definition of an obligatory share.

Key words: compulsory share of inheritance, legacy, dependents.

В российском праве под обязательной долей понимается часть наследственного имущества, «гарантированный минимум» для социально незащищенных наследников умершего . Проблемам наследования обязательной доли уделялось внимание во многих исследованиях .

См.: Лебедева А.В. Обязательная доля в наследстве: история и современность // Наследственное право. 2009. N 1. С. 2.
См.: Блинков О.Е., Борисова Е.Н. Понятие, сущность и основания иждивения (наследственно-правовой аспект) // Наследственное право. 2008. N 4. С. 18 — 27; Блинков О.Е. Наследственно-правовой статус иждивенцев в странах СНГ и Балтии // Юрист. 2006. N 6. С. 45 — 47; Лебедева А.В. Обязательная доля в наследстве: история и современность // Наследственное право. 2009. N 1. С. 2 — 4.

Статьей 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) предусмотрен круг лиц, которые не могут быть полностью лишены завещателем права на наследство и призываются к наследованию независимо от содержания завещания (обязательные наследники). Перечень обязательных наследников, указанных в этой статье, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. Однако содержание этого правила нуждается в некотором уточнении.

Так, положения части третьей ГК РФ не конкретизируют понятие «нетрудоспособность». В связи с этим суды используют определение нетрудоспособности, данное в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. N 6 «О судебной практике по делам о наследовании».

К нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет (нетрудоспособные по возрасту), а также инвалиды (нетрудоспособные по состоянию здоровья), независимо от того, назначены ли этим лицам пенсии по старости или инвалидности. При этом лица, ушедшие на пенсию на льготных основаниях (в связи с тяжелыми условиями труда), в круг наследников как нетрудоспособные не включаются.

Несовершеннолетние дети наследодателя при всех обстоятельствах имеют право на обязательную долю в наследстве, независимо от того, учатся они или работают, а также в случаях, когда до достижения совершеннолетия они вступили в зарегистрированный брак либо в отношении их имела место эмансипация .

См.: Ярошенко К.Б. Вопросы, возникающие в судебной практике при применении отдельных норм законодательства о наследовании // Комментарий судебной практики / Под ред. К.Б. Ярошенко. М.: Юридическая литература, 2012. Вып. 17. С. 122.

Для призвания к наследованию в качестве обязательных наследников иждивенцев наследодателя необходимо одновременное наличие нескольких условий:

• нетрудоспособность лиц, претендующих на обязательную долю в наследстве. При решении этого вопроса следует исходить из правил, установленных в законодательстве о социальном обеспечении, а также учитывать, что несовершеннолетние дети могут быть признаны иждивенцами до достижения возраста 18 лет;
• нахождение этих лиц на полном содержании наследодателя, либо получение от него помощи, которая являлась бы для них основным и постоянным источником средств к существованию. При этом необходимо учитывать, что сам по себе факт получения наследодателем большего дохода, чем у лица, претендующего на наследство по праву иждивенчества, еще не может свидетельствовать о том, что это лицо находилось на полном и систематическом содержании, а помощь от наследодателя являлась основным и постоянным источником средств к существованию.

При разрешении споров с участием лиц, претендующих на наследство по признаку иждивенчества, необходимо учитывать в совокупности все обстоятельства, а именно: 1) доход наследодателя и лица, заявляющего о нахождении на иждивении (в понятие «доход» включается не только заработок по месту работы, но и средства, полученные от других источников, а также имущественное положение лиц); 2) их расходы (это необходимо для того, чтобы, во-первых, определить, на что направлялись наследодателем его доходы — на себя лично либо на нужды лица, заявляющего о наличии отношений иждивения, а во-вторых, чтобы определить объем необходимых потребностей лица, претендующего на наследство, и дать оценку достаточности либо недостаточности его собственных доходов для удовлетворения необходимых потребностей; 3) добровольность оказания наследодателем помощи лицу, заявляющему о своем иждивенчестве. Это необходимо для того, чтобы определить, действительно ли наследодатель желал помогать лицу и понимал, что только благодаря его помощи лицо имеет необходимые средства к существованию, либо он делал это по принуждению в силу угроз, насилия либо иного давления со стороны лица, претендующего на наследство. Эти обстоятельства суды учитывают при разрешении соответствующих дел, как показывает следующий пример.

Решением Свердловского районного суда г. Перми правомерно было отказано в удовлетворении заявления Б. об установлении факта нахождения на иждивении. Как следует из материалов дела, Б. на протяжении нескольких последних лет проживала с наследодательницей, у которой не имелось наследников ни по закону, ни по завещанию. Свои требования Б. основывала тем, что пенсия умершей была значительно выше. В процессе совместного проживания наследодательница содержала квартиру, покупала продукты питания, медикаменты, они вместе питались. Отказывая в удовлетворении иска, суд указал, что сам по себе факт длительного совместного проживания и наличие более высокого дохода наследодательницы еще не свидетельствует о том, что она добровольно взяла Б. на свое содержание, а также то, что ее помощь являлась основным и постоянным источником средств к существованию Б. Сама она также получала пенсию, у нее имелись взрослые трудоспособные и дееспособные дети, которые обязаны содержать нуждающегося родителя в силу закона. Кроме того, сам факт нуждаемости Б. не доказала. Содержание наследодательницей своей квартиры вытекало из бремени содержания своего имущества и никак не свидетельствовало об иждивении. Судебная коллегия согласилась с решением суда первой инстанции .

Гражданское дело N 2-967/2012г. // Архив Свердловского районного суда г. Перми.

Необходимо также учитывать, что отношения, свидетельствующие об иждивении, должны продолжаться не менее одного года до момента открытия наследства. При этом указанный годичный период должен быть непрерывным, а не совокупным. Непрерывность иждивенчества свидетельствует о том, что отношения между наследодателем и лицом, претендующим на наследство, были не разовыми либо непродолжительными, а систематичными, что свидетельствует об их стабильности.

При определении круга наследников, имеющих право на получение обязательной доли в наследстве, а также правил ее исчисления, необходимо учитывать ряд положений:

• право на обязательную долю является безусловным, т.е. не может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на ее получение, так как закон не предусматривает необходимости их согласия;
• наследники второй и последующих очередей, а также наследники по праву представления, родители которых умерли до открытия наследства, не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего;
• ст. 1149 ГК РФ не связывает возникновение права на обязательную долю в наследстве у перечисленных в этой норме лиц с совместным проживанием с наследодателем, за исключением призвания к наследованию в качестве обязательных наследников нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, названных в п. 2 ст. 1148 ГК РФ;
• дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право ни на долю в наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены;
• дети, усыновленные при жизни родителя, права наследования имущества этого родителя и его родственников не имеют, поскольку при усыновлении утратили в отношении их личные и имущественные права (ч. 2 ст. 108 Кодекса о браке и семье РСФСР и соответствующий ей п. 2 ст. 137 СК РФ), за исключением случаев, указанных в ч. 4 ст. 108 Кодекса о браке и семье РСФСР и соответствующем ей п. 4 ст. 137 СК РФ, предусматривающих возможность сохранения правоотношений с одним из родителей в случае смерти другого или с родственниками умершего родителя по их просьбе, если против этого не возражает усыновитель;
• при определении размера обязательной доли в наследстве следует принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию (в том числе наследников по праву представления на долю их родителей, которые являлись бы наследниками по закону, но умерли до дня открытия наследства), и исходить из стоимости всего наследственного имущества (как завещанной, так и незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода. Поэтому при определении размера выделяемой истцу обязательной доли в наследстве необходимо учитывать стоимость имущества, полученного им в порядке наследования по закону (или по другому завещанию этого же наследодателя), в том числе и стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода;
• право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии:
• в установленных законом случаях (п. 4 ст. 1149 ГК РФ) суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении;
• правила о признании наследника недостойным в порядке ст. 1117 ГК РФ распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

Следует учитывать, что в соответствии со ст. 8 Федерального закона «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей Кодекса, применяются только к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 г. В отношении завещаний, оформленных ранее, сохраняется прежний порядок определения обязательной доли, предусмотренный Гражданским кодексом РСФСР 1964 г.

Действующее законодательство предоставляет суду право уменьшить размер обязательной доли в наследстве или отказать в ее присуждении. Воспользоваться таким правом суд может при наличии следующих обстоятельств в совокупности:

а) существует невозможность передачи наследнику по завещанию определенного имущества (вследствие осуществления права на обязательную долю);

б) имеет место использование данного имущества наследником по завещанию для проживания или в качестве основного источника получения средств к существованию;

в) подтверждено неиспользование данного имущества обязательным наследником при жизни наследодателя;

г) имущественное положение обязательного наследника свидетельствует об отсутствии основания для присуждения в его пользу обязательной доли;

д) имущественное положение наследника по завещанию свидетельствует о его тяжелом материальном положении, которое значительно ухудшится в случае лишения его имущества в связи с присуждением истцу обязательной доли в наследстве.

Применяя указанные положения, суды, отказывая в присуждении обязательной доли в наследстве, ссылаются на наличие у претендента на обязательную долю имущества, которое позволяет ему удовлетворять все свои потребности, в то время как у лица (наследника по завещанию), за счет имущества которого выделение обязательной доли будет осуществляться, соответствующее имущество (достаточное для удовлетворения его минимальных потребностей) отсутствует.

Так, Свердловский областной суд оставил без изменения решения суда первой инстанции, которым отказано в присуждении обязательной доли в наследстве, в связи с тем что наследственное имущество (квартира и автомашина) является единственным местом жительства и источником получения средств к существованию наследника по завещанию, а наследник, претендующий на обязательную долю, имеет на праве собственности несколько жилых помещений и иное имущество .

Определение судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от 18 октября 2011 г. по делу N 33-14809/2011 // Архив Свердловского областного суда.

Литература

1. Блинков О.Е. Наследственно-правовой статус иждивенцев в странах СНГ и Балтии // Юрист. 2006. N 6. С. 45 — 47.
2. Блинков О.Е., Борисова Е.Н. Понятие, сущность и основания иждивения (наследственно-правовой аспект) // Наследственное право. 2008. N 4. С. 18 — 27.
3. Лебедева А.В. Обязательная доля в наследстве: история и современность // Наследственное право. 2009. N 1. С. 2 — 4.
4. Ярошенко К.Б. Вопросы, возникающие в судебной практике при применении отдельных норм законодательства о наследовании // Комментарий судебной практики / Под ред. К.Б. Ярошенко. М.: Юридическая литература, 2012. Вып. 17. С. 95 — 109.

Мы используем файлы Cookie. Просматривая сайт, Вы принимаете Пользовательское соглашение и Политику конфиденциальности.

94. Понятие и основания приобретения права на обязательную долю в наследстве.

Несмотря на то, что при наличии завещания предпочтение будет отдаваться именно ему, закон охраняет интересы социально незащищенных наследников, предоставляя им право на обязательную долю в наследстве. Обязательная доля — это часть наследственного имущества, которая независимо от завещания переходит к определенной категории наследников. Наследование обязательной доли происходит при наличии завещания. Причем, указанные лица призываются к наследованию независимо от его содержания (даже если завещатель прямо лишил их в своем завещании прав на наследство). Исключения возможны только по указанию закона (например, если они признаны недостойными наследниками).

На обязательную долю имеют право:

несовершеннолетние дети наследодателя;

нетрудоспособные дети наследодателя;

нетрудоспособные родители наследодателя;

нетрудоспособный супруг наследодателя;

нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ.

Данная категория наследников наследует не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Право на обязательную долю удовлетворяется из оставшейся незавещанной части имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на нее, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана (п. 2 ст. 1149 ГК РФ).

Обязательная доля включает в себя все имущество, которое наследник получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе учитывается и стоимость установленного в его пользу завещательного отказа. При этом может сложиться ситуация, когда размер унаследованного имущества — больше, чем обязательная доля.

95. Понятие и юридическая характеристика принятия наследства.

После открытия наследства наследственное имущество переходит к наследникам. Однако для того, чтобы наследники могли приобрести все права на наследство, они должны его принять (п. 1 ст. 1152 ГК РФ). Принятие наследства — это действия лиц, призванных к наследству, выражающие их волю к получению наследства. Важно понимать, что само по себе право на наследство является субъективным и предполагает свободу выбора наследника: он может как приобрести наследство, так и отказаться от него. И только после того, как лицо совершит активные действия, сознательно подтверждающие его желание получить весь комплекс имущественных прав и обязанностей, можно говорить о том, что наследство принято.

По своей природе принятие наследства является односторонней сделкой. Она совершается по воле одного лица — наследника, выражает его волю, и порождает юридические права и обязанности независимо от волеизъявления других лиц. Отсюда следует несколько выводов. Во-первых, как и любая сделка, принятие наследства индивидуализировано: если наследников несколько, каждый из них обязан совершить необходимые действия. Принятие наследства одним наследником не означает принятие наследства всеми остальными. Во-вторых, на него распространяются общие требования о сделках, установленные гл. 9 ГК РФ. Так, если наследство было принято под влиянием насилия, угрозы либо с иными нарушениями, эта сделка будет считаться недействительной. Как следует из ст. 1153 ГК, принятие наследства может совершаться либо в письменной, либо в устной (путем совершения конклюдентных действий) форме. Единственное исключение составляет принятие выморочного имущества — для того, чтобы его приобрести, не требуется совершать действий по его приобретению.

Принятие наследства строится на принципе единого принятия (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Он означает, что должно быть принято все причитающееся наследнику имущество:

1) в чем бы оно ни заключалось;

2) где бы оно ни находилось.

Этот принцип носит универсальный характер — он относится к наследникам как по закону, так и по завещанию. Как указывалось выше, наследство представляет единый неделимый комплекс имущественных прав. Таким образом, не допускается принятие части наследства, оно должно быть принято целиком. Следовательно, принятие хотя бы одной вещи, входящей в его состав, означает принятие всего имущества, в том числе и обязанностей наследодателя. Кроме этого, не допускается принятие наследства с условиями, оговорками.

Возможна ситуация, когда наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям:

наследование по закону;

наследование по завещанию;

В этом случае наследство должно быть принято отдельно по каждому основанию. При этом наследник вправе по одному из оснований наследство принять, а по другому — отказаться от принятия (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Такое положение не противоречит принципу единого принятия наследства: в данном случае наследование по каждому из оснований осуществляется абсолютно самостоятельно, независимо от других обстоятельств.

По общему правилу, принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Права на наследство приобретаются одновременно у всех наследников, принявших его. Причем, если в составе унаследованного имеется имущество, требующее государственной регистрации, она может быть произведена наследником в любое время после принятия наследства. Обратная сила возникновения прав на наследство означает также, что наследники имеют права на все доходы, полученные от имущества с момента открытия наследства, а также несут и все расходы по содержанию имущества с этого же момента, риск его гибели, отвечают по долгам наследодателя.

Наследники обязательной доли в наследстве

Право на обязательную долю в наследстве умершего определяется статьей 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). На ее основании, лица, имеющие право на ее получение, могут рассчитывать на не менее чем половину от доли, которая досталась бы им при наследовании по закону. При этом пункт 4 указанной статьи определяет возможности отказа от своей доли и уменьшение ее размера. Отказ в данном случае не может быть адресован в чью-то пользу — например, одному из наследников по закону или завещанию.

В число лиц, имеющих право на получение обязательной доли, согласно п. 1 и 2 ст. 1149 ГК РФ, входят дети умершего, не достигшие совершеннолетия или признанные нетрудоспособными, нетрудоспособные родители или супруг, а также иждивенцы, которые не являются членами семьи. При этом должны соблюдать правила, изложенные в п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ.

Решение об отказе от обязательной доли рассматривается в судебном порядке. Точно так же только суд может постановить, что в данной ситуации размер обязательной доли может быть уменьшен ввиду тех или иных обстоятельств (п. 4 ст. 1149 ГК РФ). В целом обязательная доля включает все имущество, которое гражданин получает по тому или иному основанию. Сюда же входит и стоимость завещательного отказа, который был установлен в пользу данного гражданина.

Особенности наследования обязательной доли

В отличие от доли в наследстве, от которой наследник может отказаться в пользу другого лица, отказ от обязательной доли бывает только безадресным. Поскольку возможность получения доли в наследстве является правом, но не обязанностью, у имеющего его гражданина всегда есть право отказаться от нее. В этом случае решение подтверждается судом, как и решение об уменьшении ее размера. После отказа, имущество, которое должно было достаться данному лицу, распределяется между наследниками умершего.

Согласно п. 2 ст. 1149 ГК РФ, обязательная доля включает в себя имущество, которое не вошло в перечень собственности, описанной в завещании. Если такой собственности нет или ее размер слишком мало, чтобы удовлетворить право на обязательную долю, закон позволяет уменьшить размер долей наследников.

Доля включает в себя имущество, которое наследник смог бы получить по любому из оснований, а также стоимость завещательного отказа, который был совершен в его пользу.

Пунктом 4 предусмотрены ситуации, которые становятся основанием для уменьшения размера обязательной доли, или отказа от нее. Среди них выделяют две главные:

• случаи, когда собственность, входящая в состав обязательной доли, используется одним из наследников для проживания;
• случаи, когда собственность, входящая в состав обязательной доли, используется одним из наследников для извлечения прибыли и в виде главного средства к существованию (инструменты, мастерская и прочее).

Суд учитывает невозможность передачи лицу данного имущества в качестве обязательной доли. К тому же должно быть соблюдено условие неиспользования им этого имущества при жизни наследодателя, в то время как оно эксплуатировалось одним из наследников.

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя

Пункт 1 ст. 1149 ГК РФ предусматривает право на обязательную долю в наследстве для детей наследодателя, не достигших совершеннолетнего возраста, или являющихся нетрудоспособными. При этом они получат в наследство собственность, даже если их имя не включено в завещание, а все имущество умершего распределено по завещанию между другими наследниками. Кроме того, ст. 1149 ГК РФ ограничивает свободу завещания, не позволяя полностью лишить указанных граждан наследства. Нотариус, принимая документ в закрытой форме или заверяя завещание, с содержанием которого он может ознакомиться, должен поставить завещателя в известность относительно содержания настоящей статьи.

После развода с первой женой ребенок гражданина Н. проживал вместе с отцом. В новом завещании, нотариально удостоверенном после того, как гражданин Н. вновь вступил в брак, его родной несовершеннолетний ребенок был исключен из числа наследников. Более того, отдельный пункт документа был посвящен распоряжению завещателя о лишении его сына наследства.

После смерти гражданина Н. и открытия наследства определены все наследники по закону и завещанию. Несмотря на то, что ребенок умершего его последней волей лишен наследства, он все равно получил право на обязательную долю. Так как все имущество умершего завещано жене и родителям, для выделения обязательной доли из состава наследства было уменьшено наследство, доставшееся каждому из граждан, определенных умершим.

Нетрудоспособные супруг и родители

Нетрудоспособные родители наследодателя, а также его супруг (супруга) имеют право на получение обязательной доли в наследстве. Как и в случае с нетрудоспособными и несовершеннолетними детьми, они не могут быть полностью лишены наследства, и получают свою долю, равную не менее чем 50% от имущества или денежной суммы, которая досталась бы при наследовании по любому основанию.

Нетрудоспособные иждивенцы

На основании п. 1 ст. 1149 ГК РФ, в число лиц, имеющих право на получение обязательной доли в наследстве умершего, входят иждивенцы, которые не являются его родственниками. Нетрудоспособные иждивенцы наследуют часть собственности наследодателя, если соблюдено одно из условий ст. 1148 ГК РФ, а именно:

• Если гражданин не входит в число наследников на основании ст. 1142 — 1145 ГК РФ, но при этом не меньше чем год до дня смерти наследодателя жил с ним и находился на его содержании. На момент открытия наследства он должен быть нетрудоспособным — в этом случае он получает собственность вместе с наследниками той очереди, которая была призвана к наследованию.
• Если гражданин входит в число наследников на основании ст. 1143 — 1145 ГК РФ и при этом является нетрудоспособным к моменту открытия наследства. Даже если он не входит в число наследников той очереди, которая призвана к наследованию, он получит свою долю в наследстве в одно время с ними, если не меньше чем год до смерти наследодателя последний обеспечивал его. В данной ситуации не имеет значения, проживали они вместе или нет.

Заключение

Обязательная доля в наследстве, согласно ст. 1149 ГК РФ, выплачивается несовершеннолетним и нетрудоспособным детям умершего, его нетрудоспособному супругу (супруге), родителям и иждивенцам, которые находились на его содержании не меньше года. Кроме того, иждивенцы должны попадать под условия, описанные в ст. 1148 ГК РФ.

Обязательная доля равна половине от суммы или объема имущества, которое гражданин получил бы при наследовании по любому основанию. Размер доли может быть уменьшен в судебном порядке. Также у данного лица есть возможность отказаться от нее. В этом случае будут увеличены доли наследников по закону.

Что можно сделать — наследодатель умер, не успев написать нового завещания. Я точно знаю, что он хотел указать меня в нем (мы вместе проживали несколько лет, я инвалид, находилась на полном его содержании). Я не указана в старом завещании, и все, что у него есть (квартира и т.д.) достается наследникам. Я не родственница. Есть ли у меня право претендовать на часть собственности, если мы проживали вместе?

На основании статей 1148 — 1149 ГК РФ, вы можете претендовать на часть имущества. При этом для его выделения вам будут уменьшены доли других наследников. В случае противодействия других наследников вы можете обратиться в суд для определения размера долей.